הקרן הינה שותפות ישראלית מוגבלת המתמחה בניהול תיק מניות ומיועדת למשקיעים פרטיים ומוסדיים.

אסטרטגיית השקעות

הקרן מתמחה במניות עם זיקה ישראלית, כאשר זירת הפעילות העיקרית היא הבורסה בת"א. למנהלי הקרן נסיון רב בהשקעות, בדגש על שוק ההון הישראלי.
מנהל הקרן פועל במתודולוגיה הנקראת Fundamentals, על מנת לרכוש מניות שלהערכתו ישאו תשואה עודפת ולמכור מניות שלהערכתו ישאו תשואת חסר.
במסגרת זו, הקרן תפעל בפורמט המוכר בשם לונג/שורט. בחירת ההשקעות תתבצע לאחר מחקר מעמיק הכולל בחינת מדדים כמותיים ואיכותיים כמו הסביבה העסקית של החברה, תמחורה האבסולוטי והיחסי, איכות הניהול וגורמים אקסוגניים המשפיעים עליה.

ניהול סיכונים

הקרן תשקיע בלפחות 15 ני"ע שונים בכל עת, כאשר הגודל המקסימאלי של פוזיציה בודדת מוגבל לעד 15% מנכסי הקרן. סך החשיפה החיובית נטו מוגבלת ל- 100% וסך החשיפה השלילית נטו מוגבלת ל- 50%. מנהל הקרן ישאף לתיק מאוזן מבחינת החשיפה לסקטורים שונים ולגורמים אקסוגניים העשויים להשפיע על תיק ההשקעות.

​

הקרן